10 dicas para criar um dashboard de vendas

A representação visual de dados úteis para a gestão comercial é a razão de existir de um dashboard de vendas. Esse tipo de ferramenta fornece panoramas compreensíveis de indicadores-chave de desempenho (KPIs) e métricas.

Ele está dentro da categoria de soluções para visualização de dados. Esse, aliás, um mercado em ascensão globalmente: deve movimentar US$ 15,75 bilhões até 2029, de acordo com estudo recente. 

O que gestores e estrategistas buscam ao investir em um painel de vendas é a facilidade de verificar o desempenho da área. Além disso, ter meios de reconfigurar rotas em tempo hábil caso seja necessário. 

Vamos entender isso mais a fundo?

Continue lendo para saber:

• o que é um dashboard de vendas e por que utilizá-lo;
• quais informações um dashboard de vendas pode apresentar;
• como criar um dashboard de vendas sob medida;
• e muito mais!

O que é um dashboard de vendas?

Dashboard de vendas é uma ferramenta visual que centraliza e exibe métricas de desempenho comercial. Tais como receitas, volumes de negócios, percentuais de atingimento de metas e tendências de mercado.

Esse recurso facilita a análise em tempo real. Permite decisões estratégicas mais ágeis e embasadas.

Pode-se pensar nele como o painel de um carro: ele mostra todos os dados necessários para colocar o time em movimento. 

Além disso, é válido pontuar que bons dashboards potencializam a inteligência de dados. Sobretudo porque fazem a apresentação de parâmetros de fácil interpretação – agilizam tomadas de decisão. 

Por que usar um dashboard de vendas?

Os gestores comerciais usam dashboards de vendas para obter uma compreensão visual instantânea. Por exemplo, das estatísticas de vendas e também criar estratégias. 

Os vendedores, por sua vez, aproveitam esse tipo de estrutura para orientar suas atividades. Eles conseguem, entre outras coisas, saber onde concentrar esforços na busca de melhores resultados.

É interessante observar que todos os painéis analíticos de vendas são personalizados. Ou seja, não existe um modelo único, pois os gestores devem selecionar quais métricas serão acompanhadas e exibidas.

Em suma, trata-se de uma ferramenta importante para construir uma equipe mais forte e inteligente. Ele mostra áreas de fortaleza e fraqueza e, se utilizado da maneira certa, pode ir além da informação: motivar e inspirar.

O que um dashboard de vendas pode apresentar?

Personalizado de acordo com as necessidades analíticas do gestor, um bom dashboard de vendas apresenta as métricas e os KPIs mais importantes para ele e sua equipe. 

No entanto, para identificar esses valores qualificáveis e quantificáveis, primeiro deve-se decidir em que o time precisa se concentrar mais. Por exemplo, se a qualidade do lead estiver faltando, o foco será na geração de leads de maior qualidade. 

E se a ideia é acompanhar como o Marketing está contribuindo com o Comercial? Neste caso, pode valer a pena ter a taxa de conversão de MQL em SQL no dashboard… E assim por diante.

Dentro disso, é comum em quase toda operação comercial o acompanhamento dos seguintes indicadores:

• crescimento das vendas;
• alvo de vendas;
• oportunidades;
• vendas até a data:
• pedidos por vendedor:
• vendas por região:
• ticket médio;
• performance do produto;
• taxa de conversão de leads;
• etc.

Em síntese, é fundamental ter uma combinação de métricas e KPIs baseados em objetivos, que detalham o desempenho e os resultados. Dessa forma, o que se vai observar no dashboard é a apresentação gráfica dos dados. E o resultado é que todos os envolvidos obtêm respostas a perguntas previamente definidas.

Tipos de dashboards de vendas: quais são os mais comuns?

Se não existe um dashboard único, é correto dizer que vários formatos são utilizados em muitas empresas. Entre os mais comuns, destacam-se os que você vê a seguir.

Dashboard de desempenho

Geralmente mostra métricas de vendas abrangentes e de alto nível. 

Nele é possível visualizar qualquer combinação dos seguintes indicadores: receita total, margem de lucro, crescimento das vendas ou taxa de fechamento.  

Dashboard de conversão 

Exibe gráficos que representam as várias taxas de conversão de cada etapa do pipeline de vendas. Ele também pode apresentar a proporção de leads a serem convertidos, oportunidades reais ou possíveis, etc.

Dashboard de ciclo de vendas

Modelo bem simples, mostra à equipe quanto tempo leva em média para finalizar uma venda ao perfil de cliente ideal. E a progressão que se está obtendo durante uma campanha específica). 

Dashboard de desempenho do produto 

Demonstra como está a performance de venda de cada produto ou linha dentro do mix. Assim, serve como guia ao gestor e à força de vendas. 

Com esse tipo de dashboard, o time pode alternar o foco em determinados itens ao longo de uma campanha. Isso ajuda a evitar faltas ou excessos de estoques. 

Dashboard de atividades

Apresenta gráfica e estatisticamente a produtividade da equipe a partir do cumprimento do workflow pré-definido. 

Este painel pode gerar uma competição saudável (gamificada). Com ele, o mérito é apresentado a todos os envolvidos em tempo real.  

Dashboard de classificação de vendedores por desempenho 

Descreve como cada um está classificado em termos de métricas determinadas como mais impactantes para o negócio específico.

→ Dashboard misto

Em empresas com alta maturidade comercial, geralmente são usados dashboards de vendas que unem esses diversos tipos aqui apresentados. 

Como criar um dashboard de vendas?

Feita essa contextualização, vamos agora às dez dicas para você criar seu dashboard de vendas!

1. Determine as métricas e os KPIs

A primeira etapa na criação de qualquer tipo de dashboard de vendas é escolher os KPIs e as métricas que serão incluídos nele. E, conforme já dissemos, a melhor maneira de fazer isso é examinar seus objetivos atuais. 

A razão de ter esse painel é ser capaz de verificar o progresso em suas metas altamente priorizadas. Logo, faz sentido que essas sejam as métricas que você teria em exibição.

Para começar, escolha uma meta e, em seguida, escolha algumas métricas-chave que mais falam sobre sua realização ou fracasso. 

Por exemplo, esperando melhorar melhorar o processo de qualificação de leads ao longo do trimestre, crie um dashboard com taxas de conversão.

Faça isso com cada objetivo pelo qual seu time deve se empenhar no próximo mês, trimestre ou ano.

2. Escolha quem vai visualizar o dashboard

A próxima etapa é identificar como o dashboard será usado e por quem. 

Por isso, considere os diferentes profissionais que devem visualizar a progressão dos resultados. E escolha os indicadores mais importantes para eles.

Não perca de vista que, mesmo que o assunto em questão seja o mesmo, pessoas em posições diferentes estão interessadas em indicadores diferentes. 

Lembre-se que os vendedores são responsáveis por converter o maior número possível de leads em clientes. Eles vão querer saber quantos leads estão entrando no pipeline. 

Já gestores e supervisores precisam ser capazes de selecionar as áreas do processo de vendas que devem ser melhoradas. Logo, se preocuparão mais com a taxa de conversão entre cada etapa do ciclo de vendas. 

E os executivos C-Level estão mais focados em números que sintetizam o desempenho geral de uma empresa. Suas necessidades têm a ver com a transmissão de informações a investidores e acionistas.

3. Escolha uma ferramenta

Em seguida, você precisará escolher um software que o ajudará a criar seu dashboard de vendas. Se sua empresa usa um CRM, provavelmente tem um recurso de relatório que permite criar painéis.

No entanto, se você não usa um CRM, existem soluções que podem sincronizar com seus dados para criar um painel personalizado. Por exemplo, plataformas de GTM Intelligence como a que a Cortex fornece. 

Ao escolher um fornecedor, certifique-se de que o software inclui todos os recursos necessários para o dashboard de vendas. Lembre-se que algumas ferramentas têm mais recursos do que outras, e encontrar a opção certa é importante antes de fazer um investimento. 

4. Puxe os dados

Com o sistema que você escolheu, é hora de importar os dados!

Se você pretende integrar seu dashboard com o CRM, deverá ser capaz de sincronizar facilmente as informações entre os dois softwares. 

Se sua empresa tem monitorado os dados de vendas manualmente, você terá que criar o relatório do zero. Isso vai requerer a importação de todas as informações necessárias para a ferramenta de visualização de dados.

5. Crie relatórios

Depois de carregar seus dados na ferramenta de visualização de uma forma ou de outra, é hora de construir o relatório de vendas. Para isso, certifique-se de ter todas as informações atuais que deseja visualizar carregadas na ferramenta.

Há mais de uma maneira de visualizar os dados.

Dependendo das informações e análises que você está conduzindo, certas visualizações podem ser mais aplicáveis. Por exemplo, você pode querer ver comparações, composições ou predições.

6.  Capriche no layout

O objetivo de visualizar dados é organizá-los e apresentá-los de maneira limpa. Se o seu painel de vendas estiver desordenado e desorganizado, você se verá de volta à estaca zero.

Não sobrecarregue o painel com muitas cores e detalhes. Se fizer isso, provavelmente você distrairá as pessoas do motivo pelo qual o painel foi criado: dados.

Também evite inserir muitas métricas. Foque na seletividade concentrando-se nos valores que mais contribuem para o sucesso da área.

É interessante não exceder mais de 10 pontos de dados em uma única tela.

Se você quiser incluir mais, divida o painel em dois mais específicos, com métricas mais restritas.

7. Apresente à equipe e peça feedback

Com tudo pronto, submeta ao escrutínio dos vendedores e solicite que eles observem com criticidade. Dessa forma, eles se sentirão convidados a contribuir e vão apontar o que lhes causa dúvidas.

Feito isso, mostre também a outros líderes e ao alto escalão da empresa. Dessa forma, todos poderão opinar, mas sempre tendo a força de vendas como público primário e, portanto, considerando nisso ao solicitar alterações. 

8. Torne acessível

Tenha em mente: independentemente da posição de alguém na sua empresa, todos devem ter acesso ao painel de vendas. 

Vendas pode ser a única equipe que gera receita diretamente. Contudo, os outros departamentos são afetados pelo sucesso ou não dos esforços dessa área.

Basicamente, é importante que cada membro da equipe compreenda progresso geral da empresa. Portanto, disponibilize o painel a todos que tenham interesse em vê-lo.

9. Compartilhe as equações

Alguns profissionais podem querer se aprofundar um pouco mais. Por exemplo, no que acontece para obter uma receita média sólida por conta, margem de lucro e assim por diante.

Certifique-se de incluir o acesso às equações que fornecem o resultado final. 

É importante que as partes envolvidas saibam em quais métricas precisam se concentrar para ter um impacto positivo no quadro geral.

10. Mantenha consistente e use para motivar o time

Lembre-se que o dashboard de vendas precisa apresentar dados prontos, não espalhados por várias plataformas. Logo, deve-se manter um nível de consistência estrutural.

Padronize nomenclaturas, ícones, intervalos de datas (medição com base em meses, trimestres, etc) e até mesmo esquemas de cores. 

Visualmente, nada deve parecer fora do comum para quem está observando. Com isso, seu dashboard de vendas pode realmente funcionar como uma ótima maneira de motivar os vendedores e comemorar vitórias.

Um bom painel de vendas eleva o nível analítico com que o comercial é gerido e operado

Um dashboard de vendas é a ferramenta ideal para construir uma equipe de vendas mais forte que gere vendas em grande escala. Ele elimina todo o trabalho de adivinhação e confusão, trazendo clareza para todos os envolvidos na operação comercial.

Ao mesmo tempo, essa ferramenta é muito útil para os gestores. 

Eles, em vez de ter que olhar para pedaços de dados dispersos e desconectados, passam a ter uma visão panorâmica guiada por dados. Logo, conseguem obter insights e tomar decisões acertadas e em tempo hábil.

Em resumo, com um dashboard de vendas sua empresa provavelmente verá um desempenho comercial maior. Também poderá integrar melhor os resultados de diversos departamentos, pois todos passam a visualizar melhor as métricas e os indicadores de desempenho.

Sobre a Cortex

A Cortex é a empresa líder em IA aplicada a negócios e Inteligência de Go-to-Market. Caso queira saber como otimizar o processo comercial das empresas, ajudando-as a encontrar formas mais eficientes de chegar a seus clientes e fechar negócios, conheça nossa solução de GTM Intelligence for B2B companies. 

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